Estilizadas

Rothschild-Bank soll in Milliarden-Deal von der Börse genommen werden
Die Rothschild-Familie will den Aktionären ein Übernahmeangebot für den M&A-Spezialisten vorlegen. Auch eine üppige Sonderdividende ist geplant. Die Aktie steigt kräftig.

08.02.2023

Frankfurt. Die Bank Rothschild & Co. könnte von der Börse genommen werden. Entsprechende Pläne äußerte die Rothschild-Familie, der größte Aktionär der Bank, am Montag. Die in Paris gelistete Aktie von Rothschild & Co. stieg daraufhin um rund 17 Prozent auf 47 Euro.

Die Familienholding Concordia sei für eine Übernahme zu 48 Euro pro Aktie bereit, heißt es in der Erklärung der Familie. Demnach wird die Bank mit rund 3,7 Milliarden Euro bewertet. Die Familie besitzt Daten des Finanzdienstes Refinitiv zufolge 55 Prozent der Aktien und zwei Drittel der Stimmrechte.

Der Rückzug von der Börse ist ein weltweites Phänomen – die sogenannten Delistings sorgen dafür, dass das Angebot auf dem Kurszettel geringer wird. Gründe sind unter anderem die hohen Kosten der Notierung sowie der regulatorische und juristische Aufwand. Außerdem treten vermehrt aktivistische Investoren auf, die gegenüber den Vorständen auf geänderte Unternehmensstrategien dringen.

Rothschild & Co. hat drei Geschäftsbereiche: die Investmentbank, das Asset- und Wealth-Management sowie die Geschäftskundensparte. Concordia zufolge benötigt keiner der Geschäftsbereiche Kapital von der Börse beziehungsweise den öffentlichen Märkten. Die langfristige Performance in privatem Besitz sei wichtiger als das kurzfristige Denken in Quartalsgewinnen an der Börse.

Das Übernahmeangebot soll den Aktionären am 25. Mai vorgelegt werden. Zudem soll eine Sonderdividende von acht Euro pro Aktie ausgezahlt werden. Derzeit befinde sich Concordia in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Investoren und Banken, um die Finanzierung der Übernahme abzuschließen, hieß es.

Rothschild: Eine der ersten Adressen im deutschen Investmentbanking
Im Beratungsgeschäft mit Fusionen und Übernahmen war Rothschild & Co. im vergangenen Jahr die globale Nummer sechs. In den USA hat die Bank ihr Geschäft in den vergangenen Jahren ausgebaut. Bemerkenswert ist der Umstand, dass Rothschild trotz des turbulenten Marktumfelds den Ertrag im Jahr 2022 in jedem Quartal steigerte.

In Deutschland stand die Investmentbank 2022 bei der Beratung von Fusionen und Übernahmen an der Spitze, der Marktanteil betrug laut Refinitiv 34 Prozent. Die Banker waren beispielsweise am Börsengang von Porsche im vergangenen Jahr beteiligt und auch auf der Beraterseite bei der Verstaatlichung von Uniper aktiv. Im Asset-Management belief sich das verwaltete Vermögen zuletzt auf 98,6 Milliarden Euro.

Die Rothschild-Gruppe blickt auf eine über 200-jährige Tradition zurück, die aktuelle Struktur rührt von einer Neuordnung im Jahr 2012 her. Damals kam es zur Fusion zwischen der französischen Bank und der britischen Handelsbank NM Rothschild & Sons. Die Konzernstruktur wurde unter der französischen Mutter vereinheitlicht – so wurde die jahrzehntelange Rivalität auf beiden Seiten des Kanals befriedet.


Vor vier Jahren kam es zum Stabwechsel an der Spitze von Rothschild, als David de Rothschild den Weg frei machte für seinen Sohn Alexandre, der nun in siebter Generation die Führung übernommen hat. David de Rothschild blieb zunächst an der Spitze des Aufsichtsrates der Bank und gab diesen Posten zum 1. Januar 2023 an den langjährigen Rothschild-Manager Marc-Olivier Laurent ab.

Erstmals in der Geschichte der Bank wird dieser Posten damit von jemandem bekleidet, der nicht der Rothschild-Dynastie entstammt. Laurent gilt aber als enger Vertrauter der Familie. David de Rothschild gehört dem Aufsichtsrat als Ehrenvorsitzender weiter an.

Gegründet wurde Rothschild von Mayer Amschel, der in Frankfurt ein Münzgeschäft betrieb. Er schickte seine fünf Söhne unter anderem nach London, Paris, Neapel und Wien. Bekannt ist beispielsweise, dass Rothschild den Sieg des Duke of Wellington über Napoleon bei der Schlacht von Waterloo 1815 finanziert hat.

Mit dem geplanten Delisting endet die mehr als hundertjährige Börsengeschichte von Rothschild. Der Vorläufer der Bank notierte erstmals 1838 an der Pariser Börse, damals unter dem Namen Paris-Orléans.

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„Verunglimpfungen sind für den, der sie ausspricht, schimpflicher als für den, dem sie gelten“.
(Plutarch von Chäronea)

Warum ich das bringe?
Dann hört Euch nochmal das Interview von Putin und Tucker an

Rockefellers und Rothschilds verbünden sich
Zwei der bekanntesten Wirtschaftsdynastien schließen sich in der Finanzkrise zusammen. Der Rothschild-Clan steigt bei der Vermögensverwaltung der US-amerikanischen Rockefeller-Familie ein. Den Deal fädelten laut "Financial Times" die beiden Patriarchen ein.
30.05.2012, 12.48 Uhr
London - Es ist ein Zusammenschluss, der beim Geldadel für Aufsehen sorgen dürfte: Zwei erfolgreiche Dynastien verbünden sich, um einen Teil ihrer Reichtümer gemeinsam zu verwalten. Wie die "Financial Times" berichtet

, beteiligt sich die Investmentgesellschaft von Lord Jacob Rothschild an der Finanzgruppe des Rockefeller-Clans. Demnach steigt RIT Capital Partners mit einem Anteil von 37 Prozent bei der Rockefeller-Gruppe ein.

Das transatlantische Bündnis bringt zwei der bekanntesten Clans der USA und in Europa zusammen. Die Rothschilds sind eine der großen europäischen Bank-Dynastien. Der Münzhändler Mayer Amschel Rothschild legte Ende des 18. Jahrhunderts in Frankfurt am Main den Grundstein für das Finanzimperium. Seine fünf Söhne bauten die Geldgeschäfte am Stammsitz, in London, in Italien und in Paris auf. Mit der Finanzierung der Schlacht von Waterloo und des Suez-Kanals sowie dem Aufbau des französischen Bahnnetzes schuf sich das Bankhaus ein Finanzimperium und großen Einfluss. Der Reichtum wurde auch in Industrie, Eisenbahnen, Gold und Bergbau investiert. Der Name Rothschild steht zudem für exzellenten Wein. Die Rothschilds setzten bei den Geschäften stets auf ihr weitverzweigtes familiäres Netzwerk.

Das wiederum passt bestens zu den Rockefellers. Diese gehören in den USA zu den bekanntesten Industriellenfamilien. Das Imperium wurde von John D. Rockefeller aufgebaut, der Ende des 19. Jahrhunderts die Standard Oil Company gründete. So brachte er es zum reichsten Mann der Welt und war der erste Amerikaner, der ein Vermögen von mehr als einer Milliarde Dollar besaß. Seine Nachfahren zeigten sich ebenso geschäftstüchtig. Sie bieten Vermögensverwaltung für Privatleute, Stiftungen und andere Institutionen an und betreuen ein Vermögen von 34 Milliarden Dollar.

Ein großer Deal nach langen Verhandlungen

Laut "FT" wollen die beiden Clans nun gemeinsam Investmentfonds aufbauen, sich nach neuen Anlagemöglichkeiten umschauen und einander Posten in Aufsichtsgremien einräumen.

Die beiden Patriarchen der Familien - der 96-jährige David Rockefeller und der 76-jährige Lord Rothschild - pflegen laut "FT" seit mehr als fünf Jahrzehnten persönliche Beziehungen. Sie sollen auch den nun publik gewordenen Deal eingefädelt haben. Lord Rothschild ist Chef von RIT Capital Partners. Vor zwei Jahren sollen sich die beiden Männer getroffen haben, und Rockefeller machte Rothschild mit Reuben Jeffery bekannt, dem Manager, der die Rockefeller-Finanzgruppe leitet.

Ein Jahr später habe Rothschild den Manager davon überzeugt, über den Einstieg der europäischen Finanzdynastie in die Finanzgruppe der Rockefellers zu verhandeln. Nun ist das Geschäft perfekt.

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„Verunglimpfungen sind für den, der sie ausspricht, schimpflicher als für den, dem sie gelten“.
(Plutarch von Chäronea)